本報(bào)道來(lái)自證券時(shí)報(bào)“

保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):國(guó)元證券股份有限公司

 安徽元琛環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?以下簡(jiǎn)稱“元琛科技”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)并在科創(chuàng)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過(guò),并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2021〕553號(hào))。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“元琛科技”,擴(kuò)位簡(jiǎn)稱為“元琛科技”,股票代碼為“688659”。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為國(guó)元證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)元證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)。

 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為6.50元/股,發(fā)行數(shù)量為4,000萬(wàn)股,全部為新股發(fā)行,無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。

 本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為200萬(wàn)股,占發(fā)行總規(guī)模的5%,戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)指定的銀行賬戶。依據(jù)發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為200萬(wàn)股,占發(fā)行總數(shù)量的5%,與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同。

 網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,660萬(wàn)股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,140萬(wàn)股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。

 根據(jù)《安徽元琛環(huán)?？萍脊煞萦邢薰臼状喂_(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”)和《安徽元琛環(huán)?？萍脊煞萦邢薰臼状喂_(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”)公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為4,485.24倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即380萬(wàn)股)從網(wǎng)下回?fù)艿骄W(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,280萬(wàn)股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60%,占本次發(fā)行總量的57%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,520萬(wàn)股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的40%,占本次發(fā)行總量的38%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02972716%。

 本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2021年3月24日(T+2日)結(jié)束。

 一、新股認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)

 保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)本次戰(zhàn)略投資者繳款情況,以及上交所和中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù),對(duì)本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果如下:

 (一)戰(zhàn)略配售情況

 本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售對(duì)象僅由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投組成,跟投機(jī)構(gòu)為國(guó)元?jiǎng)?chuàng)新投資有限公司,無(wú)高管核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他戰(zhàn)略投資者安排。

 國(guó)元?jiǎng)?chuàng)新投資有限公司繳款認(rèn)購(gòu)結(jié)果如下:

 1、繳款認(rèn)購(gòu)股數(shù):2,000,000股

 2、繳款認(rèn)購(gòu)金額:13,000,000元

 (二)網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況

 1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量:15,172,305股;

 2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額:98,619,982.50元;

 3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量:27,695股;

 4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額:180,017.50元。

 (三)網(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況

 1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量:22,800,000股;

 2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額:148,200,000.00元;

 3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量:0股;

 4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額:0元;

 5、網(wǎng)下投資者繳納的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金:740,999.83元。

 獲得初步配售的網(wǎng)下投資者全部及時(shí)、足額繳納了認(rèn)購(gòu)款及經(jīng)紀(jì)傭金。

 二、網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽

 根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》、《發(fā)行公告》,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)于2021年3月25日(T+3日)上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號(hào)紫金山大酒店四樓會(huì)議室海棠廳主持了元琛科技首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽儀式。搖號(hào)儀式按照公開(kāi)、公平、公正的原則進(jìn)行,搖號(hào)過(guò)程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。

 中簽結(jié)果如下:

 凡參與網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)元琛科技股票并獲配的公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理計(jì)劃(包括為滿足不符合科創(chuàng)板投資者適當(dāng)性要求的投資者投資需求而設(shè)立的公募產(chǎn)品)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、社?；鹜顿Y管理人管理的社會(huì)保障基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象持有的申購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的,則為中簽號(hào)碼。

 本次發(fā)行參與網(wǎng)下配售搖號(hào)的共有4,375個(gè)賬戶,10%的最終獲配賬戶(向上取整計(jì)算)對(duì)應(yīng)的賬戶數(shù)量為438個(gè)。根據(jù)搖號(hào)結(jié)果,所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個(gè)月。這部分賬戶對(duì)應(yīng)的股份數(shù)量為1,603,852股,占網(wǎng)下發(fā)行總量的7.03%,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行股票總量的4.22%。

 本次網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽的配售對(duì)象具體情況請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)“附表:網(wǎng)下配售搖號(hào)中簽結(jié)果表”。

 三、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷情況

 網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷,總計(jì)包銷股份的數(shù)量為27,695股,包銷金額為180,017.50元,包銷股份的數(shù)量占扣除最終戰(zhàn)略配售后的發(fā)行數(shù)量的比例為0.0729%,包銷股份的數(shù)量占總的發(fā)行數(shù)量的比例為0.0692%。

 2021年3月26日(T+4 日),保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將包銷資金與戰(zhàn)略投資者和網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的資金扣除承銷保薦費(fèi)及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金后一起劃給發(fā)行人,發(fā)行人向中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提交股份登記申請(qǐng),將包銷股份登記至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)指定證券賬戶。

 四、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系方式

 投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問(wèn),請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:

 聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

 電話:0551-62207156、62207157

 傳真:0551-62207365、62207366

 聯(lián)系地址:安徽省合肥市梅山路18號(hào)

 發(fā)行人:安徽元琛環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

 保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):國(guó)元證券股份有限公司

 2021年3月26日